城商行IPO重啟 巨無(wú)霸江蘇銀行募資或達(dá)四百億
摘要: 證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站7月1日公告,江蘇銀行股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)獲得通過。繼2007年北京銀行、南京銀行、寧波銀行后,江蘇銀行即將登陸A股,預(yù)示著空窗多年的城商行A股首發(fā)融資將重啟。分析人士表示,江蘇銀行本身在城
證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站7月1日公告,江蘇銀行股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)獲得通過。繼2007年北京銀行、南京銀行、寧波銀行后,江蘇銀行即將登陸A股,預(yù)示著空窗多年的城商行A股首發(fā)融資將重啟。
分析人士表示,江蘇銀行本身在城商行里規(guī)模較大,不過其融資規(guī)模不是很大,對(duì)于市場(chǎng)的沖擊程度也有限。
募資規(guī)?;蜻_(dá)400億
值得注意的是,如果一切順利,江蘇銀行或?qū)⑹墙衲炅硪粋€(gè)IPO巨無(wú)霸,募資規(guī)模有望超過中國(guó)核電和國(guó)泰君安。
證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站此前公布的江蘇銀行首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書的預(yù)先披露稿顯示,江蘇銀行將在上交所發(fā)行股數(shù)不超過26億股,發(fā)行后總股數(shù)不超過130億股,募資或超過400億元。
分析人士指出,按照當(dāng)前不超過23倍市盈率的定價(jià)發(fā)行上限測(cè)算,發(fā)行后江蘇銀行攤薄每股凈利潤(rùn)為0.6692元,與之相應(yīng)的23倍市盈率發(fā)行價(jià)則為15.39元;不超過26億股的發(fā)行規(guī)模,則意味著江蘇銀行募資規(guī)模約400.14億元,募資規(guī)模不僅超越了中國(guó)核電,還超越國(guó)泰君安。而國(guó)泰君安IPO擬發(fā)行股份數(shù)量為15.25億股,IPO首發(fā)價(jià)為每股19.71元,市盈率22.99倍,募集資金總額為300.58億元。
目前在A股市場(chǎng)排隊(duì)的大盤股已不多。如果大盤股以發(fā)行量超過10億股為標(biāo)準(zhǔn),截至目前,排隊(duì)企業(yè)中符合該標(biāo)準(zhǔn)的僅有4家。
除了江蘇銀行外,上海銀行擬發(fā)行12億股,中國(guó)銀河證券擬發(fā)行16.9億股,白銀有色集團(tuán)擬發(fā)行15.68億股;如果以發(fā)行量5億股以上為標(biāo)準(zhǔn),IPO排隊(duì)企業(yè)中也只有14家,包括杭州銀行、成都銀行以及華安證券、中原證券等公司。
城商行上市步伐正在提速
對(duì)于中小銀行來(lái)說(shuō),通過IPO補(bǔ)充資本金迫在眉睫,而監(jiān)管層開閘的態(tài)度頗為明確。
今年5月29日,監(jiān)管部門召集部分銀行開會(huì)討論上市相關(guān)事宜,并轉(zhuǎn)發(fā)了國(guó)務(wù)院相關(guān)批復(fù),大致意思是要對(duì)地方銀行上市給予積極支持。
截至6月11日,杭州銀行、江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇銀行、上海銀行、貴陽(yáng)銀行、成都銀行、無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行10家擬上市銀行的審核狀態(tài)均更新至“已反饋”狀態(tài),這意味著城商行A股上市的步伐正在提速。
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