公司新聞

　　1、隆基綠能公告，李春安被立案事項(xiàng)涉嫌內(nèi)幕交易標(biāo)的并非本公司股票；連城數(shù)控披露投資者關(guān)系活動記錄表公告，董事長李春安本次涉嫌內(nèi)幕交易的標(biāo)的不涉及上市公司股票。

　　2、【賽力斯(601127)、股吧】公告，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入124.15億元，同比增長68.14%；凈利潤虧損17.27億元，上年同期虧損4.8億元。

　　3、通威股份回應(yīng)進(jìn)軍組件：基于行業(yè)一體化發(fā)展趨勢加強(qiáng)，考慮組件業(yè)務(wù)上做進(jìn)一步論證規(guī)劃。

　　4、騰訊控股8月19日回購股份111萬股，回購價313.2-319.6港元，耗資約3.51億港元。

　　5、華友鈷業(yè)公告，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入310.18億元，同比增長117.01%；凈利潤22.56億元，同比增長53.6%。

　　6、國光電器發(fā)布異動公告，截至公告披露日，公司VR設(shè)備整機(jī)業(yè)務(wù)已有正式訂單1000臺，訂單量較小，目前未實(shí)現(xiàn)銷售收入，后續(xù)訂單存在不確定性。

　　7、小米集團(tuán)第二季度營收701.7億元人民幣，同比下降20.1%，預(yù)估698.6億元人民幣；二季度經(jīng)調(diào)整凈利潤21億元人民幣，同比下降67%。

　　8、【ST眾泰(000980)、股吧】公告，公司及公司的全資下屬企業(yè)湖南江南汽車制造有限公司與重慶市璧山區(qū)人民政府簽署《智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目合作協(xié)議》。

　　9、【東方盛虹(000301)、股吧】公告，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入302.42億元，同比增長15.66%；凈利潤16.36億元，同比下降44.06%。

　　10、招商銀行發(fā)布半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1790.91億元，同比增長6.13%；歸母凈利潤694.2億元，同比增長13.52%。

　　11、恒瑞醫(yī)藥發(fā)布半年報(bào)，2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102.28億元，歸屬于母公司凈利潤21.19億元。

　　12、京山輕機(jī)披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.92億元，同比增長17.23%；凈利潤1.48億元，同比增長31.7%；二季度凈利1.15億元，環(huán)比增長248%。

　　環(huán)球市場

　　美股三大指數(shù)上周五低開低走集體收跌，道指跌0.85%，上周累跌0.16%；納指跌2.01%，上周累跌2.62%；標(biāo)普500指數(shù)跌1.29%，上周累跌1.21%。

　　投資機(jī)會參考

　　新能源汽車、光伏領(lǐng)域投資提速，機(jī)器人訂單翻倍式增長

　　近期，受益于制造業(yè)復(fù)蘇和新能源汽車、光伏等領(lǐng)域投資提速，工業(yè)機(jī)器人供不應(yīng)求，多家企業(yè)開始對產(chǎn)品提價。某電氣公司負(fù)責(zé)人介紹，在鋰電和光伏這兩個行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人的訂單都是在翻倍增長。

　　據(jù)悉，當(dāng)下工業(yè)機(jī)器人的訂單量大增，但是由于海外零部件短缺，很多工廠的交貨周期被迫延長，工業(yè)機(jī)器人市場正在面臨供不應(yīng)求的局面。從半年報(bào)來看，工業(yè)機(jī)器人四大家族在手訂單數(shù)量明顯增加。截至6月30日，庫卡在手訂單32.34億歐元，同比增長34%；ABB在手訂單194億美元，同比增長26.28%。發(fā)那科2021年一季度至2022年一季度新增訂單分別為207、224.4、203.8、215.8、225.2億日元；其中機(jī)器人業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了主要增量，機(jī)器人訂單的絕對數(shù)量和占新增訂單比例都呈上升趨勢。開源證券分析指出，一方面，受新能源車、鋰電、光伏、物流等下游帶動，我國新增工業(yè)機(jī)器人需求旺盛；另一方面，四大家族訂單積壓、交付不暢下將為國產(chǎn)廠商提供機(jī)會。國內(nèi)廠商本土替代加速將進(jìn)一步推動上游減速器、伺服電機(jī)的替代進(jìn)程。

　　上市公司中，新時達(dá)完整掌握機(jī)器人控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，工業(yè)機(jī)器人整體出貨量位居全球機(jī)器人第十位，主要應(yīng)用于3C、鋰電、光伏、電力、包裝、橡膠輪胎、工程機(jī)械、食品醫(yī)藥、金屬加工等行業(yè)?？屏査欧到y(tǒng)和控制器已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)品能廣泛應(yīng)用于機(jī)器人與工業(yè)自動化、鋰電池設(shè)備和光伏設(shè)備等多個領(lǐng)域，公司已與多家國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)建立合作關(guān)系。漢宇集團(tuán)子公司同川科技主要產(chǎn)品諧波減速器、機(jī)器人關(guān)節(jié)、機(jī)電一體化執(zhí)行器等，主要運(yùn)用于工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床設(shè)備等。

　　電網(wǎng)負(fù)荷屢創(chuàng)新高，這一行業(yè)三季度或迎“困境反轉(zhuǎn)”

　　中央氣象臺19日繼續(xù)發(fā)布高溫紅色預(yù)警。7月21日以來，中央氣象臺已連續(xù)30天發(fā)布高溫預(yù)警、連續(xù)第8天發(fā)布高溫紅色預(yù)警。預(yù)計(jì)本輪高溫將持續(xù)到25日，26日至27日南方地區(qū)高溫范圍將減小、強(qiáng)度有所減弱。預(yù)計(jì)未來三天，四川盆地、江漢、江淮、江南等地仍有持續(xù)性高溫天氣，上述地區(qū)最高氣溫可達(dá)35℃至38℃，局地可超過40℃。

　　受高溫天氣持續(xù)影響，2022年7月全社會用電量同比增長6.3%，其中第一產(chǎn)業(yè)同比增長14.3%、第二產(chǎn)業(yè)同比下滑0.1%、第三產(chǎn)業(yè)同比增長11.5%、城鄉(xiāng)居民同比大幅增長26.8%。電價方面，8月廣東、山東月度成交電價分別為 500、469 元/兆瓦時，環(huán)比7月仍有小幅提升。入夏以來，國家電網(wǎng)5個區(qū)域電網(wǎng)和19個省級電網(wǎng)負(fù)荷屢創(chuàng)新高。廣發(fā)證券分析指出，伴隨新能源大規(guī)模并網(wǎng)，電力系統(tǒng)調(diào)峰負(fù)擔(dān)加大，火電深度調(diào)峰、削峰填谷作用有望凸顯；而新+火打捆交易有助新能源外送消納，寧夏、內(nèi)蒙古、甘肅等多個電力交易中心均已作出突破。在國家持續(xù)加強(qiáng)煤價監(jiān)管下，預(yù)計(jì)火電企業(yè)三季度燃料成本環(huán)比下降、而電價仍在高位，因而三季度業(yè)績環(huán)比、同比均改善。中期來看，伴隨動力煤產(chǎn)能在政策大力推動下持續(xù)釋放，2022年以來單月原煤產(chǎn)量同比增速均在10%以上，預(yù)計(jì)未來2年供需格局同比持續(xù)改善，火電具備持續(xù)盈利能力的新共識將形成。

　　上市公司中，晉控電力所屬晉北的火電機(jī)組，主要分布在控股股東的優(yōu)質(zhì)動力煤基地附近，2021年現(xiàn)貨交易電價最高達(dá)到414.26元/兆瓦時，超出標(biāo)桿電價24.8%。內(nèi)蒙華電已經(jīng)投入運(yùn)行的控股發(fā)電廠共計(jì)17家，控股裝機(jī)容量1284.62萬千瓦，其中燃煤發(fā)電機(jī)組控股裝機(jī)容量 1140 萬千瓦，占比88.74%?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/000875/" target="_blank" title="吉電股份(000875)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >吉電股份(000875)、股吧】發(fā)電總裝機(jī)容量1044.57萬千瓦，其中新能源裝機(jī)714.57萬千瓦，占總裝機(jī)比重68.41%，已在全國30個省市區(qū)拓展新能源發(fā)電業(yè)務(wù)，已形成新能源全國發(fā)展格局，火電裝機(jī)330萬千瓦，占比31.59%。

　　全球出貨量暴增逾兩倍，VR或迎新一輪增長

　　自去年開始，VR虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展快車道。2021年，VR頭戴式顯示器的全球出貨量達(dá)1095萬臺，突破年出貨一千萬臺的行業(yè)拐點(diǎn)，今年一季度，VR頭顯保持熱銷，全球出貨量同比增長了241.6%。

　　在國內(nèi)，VR行業(yè)的熱度也正在逐漸提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國VR市場零售額突破8億元，同比增長81%，頭戴式顯示器銷售均價由早期的千元以下拉升至1740元左右。IDC預(yù)計(jì)2022年VR硬件的出貨量將會達(dá)到1390萬臺，同比增長26.6%，下半年隨著疫情紓困，促消費(fèi)政策落地，VR銷量有望超預(yù)期。中信建投研報(bào)指出，VR/AR行業(yè)進(jìn)入發(fā)展拐點(diǎn)，逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展快車道。2020年疫情環(huán)境下VR設(shè)備銷售量增速明顯，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)元器件及整機(jī)生產(chǎn)線發(fā)展趨于完備，關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)突破帶動國內(nèi)市場需求擴(kuò)大。國內(nèi)企業(yè)在VR/AR行業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目及資本投入增長明顯，且均形成一定的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，行業(yè)已步入快速增長階段，長期看好VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈公司。

　　上市公司中，聯(lián)合光電是一家集光成像、光顯示、光感知為核心技術(shù)的專業(yè)鏡頭、光電產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案提供商，公司具備pancake折疊光學(xué)鏡頭的設(shè)計(jì)能力。在激光雷達(dá)領(lǐng)域，公司通過持股20%的中山聯(lián)合光電股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資有研發(fā)、生產(chǎn)激光雷達(dá)及相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)。長信科技為Meta提供最新款VR Quest2顯示模組，也為國內(nèi)VR巨頭提供VR頭顯模組。鴻利智匯表示，公司生產(chǎn)的Mini LED產(chǎn)品已向國際知名VR公司批量供貨，目前客戶訂單穩(wěn)定。