我國(guó)兒童青少年近視率上升、角膜塑形鏡持續(xù)高景氣度

　　6月6日是第26個(gè)全國(guó)“愛(ài)眼日”，國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)兒童青少年近視總體發(fā)生率為53.6%，高中生為81%，大學(xué)生總體發(fā)生率為90%。近視已經(jīng)成為國(guó)民健康重要問(wèn)題。

　　國(guó)家先后發(fā)布新版《近視防治指南》和《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》，制定了嚴(yán)格的近視防控目標(biāo)，同時(shí)我們認(rèn)為指南中列示的近視進(jìn)展干預(yù)手段的推廣也將順勢(shì)上一臺(tái)階。通過(guò)預(yù)防假性近視發(fā)生—防止真性近視發(fā)生—避免發(fā)展為高度近視三級(jí)防控模式，控制近視人群的發(fā)展，其中角膜塑形鏡（OK鏡）有效防控低度近視向中高度近視發(fā)展，因此在西醫(yī)與中西醫(yī)結(jié)合的治療方式均推薦使用角膜塑形鏡進(jìn)行近視防控。在我國(guó)青少年近視率不斷提高與日漸迫切的視力改善需求下，角膜塑形鏡近年來(lái)在我國(guó)高速發(fā)展。根據(jù)行業(yè)調(diào)研，2020年中國(guó)大陸角膜塑形鏡銷售量約200萬(wàn)片，參考行業(yè)增長(zhǎng)與滲透情況，假設(shè)未來(lái)5年行業(yè)復(fù)合增速20%，則估計(jì)2025年銷售量近500萬(wàn)片。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)OK鏡可滲透市場(chǎng)空間有望達(dá)到1702億元，市場(chǎng)空間廣闊。

　　【歐普康視(300595)、股吧】（300595）是國(guó)產(chǎn)OK鏡龍頭企業(yè)，產(chǎn)品市占率國(guó)內(nèi)第一。

　　【昊海生科(688366)、股吧】（688366）擬獲得上海亨泰視覺(jué)55%股權(quán)及亨泰光學(xué)角膜塑形鏡產(chǎn)品myOK獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)，同時(shí)自研角膜塑形鏡已于臨床試驗(yàn)階段。

　　國(guó)產(chǎn)設(shè)備公司訂單爆滿、半導(dǎo)體供需格局或仍趨緊

　　決策主力資訊近期調(diào)研了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，多家國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司目前訂單爆滿，產(chǎn)品交貨期普遍延長(zhǎng)。

　　招商證券認(rèn)為，晶圓廠屬于重資產(chǎn)行業(yè)，產(chǎn)能擴(kuò)張周期較長(zhǎng)。而疫情期間晶圓廠資本開支本來(lái)就較為謹(jǐn)慎，再疊加當(dāng)前部分生產(chǎn)國(guó)疫情出現(xiàn)反復(fù)，導(dǎo)致行業(yè)供需關(guān)系進(jìn)一步失衡。國(guó)信證券認(rèn)為，4月份晶圓制造及封測(cè)龍頭營(yíng)收同比增長(zhǎng)保持20%+，由于部分手機(jī)品牌產(chǎn)品新老交替，預(yù)計(jì)5月起環(huán)比增速仍將提升。

　　長(zhǎng)電科技（600584）擬定增用于高密度集成電路及系統(tǒng)級(jí)封裝模塊等項(xiàng)目；

　　華天科技（002185）收購(gòu)Unisem后協(xié)同效應(yīng)逐步體現(xiàn)；

　　通富微電（002156）為AMD提供7nm等高端產(chǎn)品封測(cè)服務(wù)。

　　科技巨頭聚焦AR產(chǎn)業(yè)、或是下一次信息革命主角

　　據(jù)報(bào)道，蘋果一年一度的WWDC大會(huì)（全球開發(fā)者大會(huì)）將于北京時(shí)間6月8日凌晨一點(diǎn)開幕。本次大會(huì)蘋果將正式公布旗下產(chǎn)品系統(tǒng)的大版本升級(jí)，其中包括全新的iOS 15、iPadOS 15、macOS 12系統(tǒng)等，當(dāng)然其中少不了果粉期待已久的AR眼鏡。無(wú)獨(dú)有偶，華為將于2021年6月17日舉辦共贏未來(lái)5G+AR全球線上+線下峰會(huì)（Better World Summit）。

　　點(diǎn)評(píng)：目前AR/VR技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)應(yīng)用階段，谷歌、蘋果、騰訊、華為等科技巨頭紛紛提前布局。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，到2024年AR產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到1650億美元，并以80%增幅的高速增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）眼鏡更有可能成為智能手機(jī)的終結(jié)者，成為下一次信息革命的主角。

　　水晶光電（002273）是我國(guó)光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先廠商，主營(yíng)產(chǎn)品有應(yīng)用于AR設(shè)備。公司同時(shí)是蘋果和華為供貨商。

　　寶通科技（300031）參投公司哈視奇與華為、抖音合作，深化VR／AR布局。

　　國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司訂單爆滿、交貨期普遍延長(zhǎng)

　　據(jù)報(bào)道，調(diào)研顯示，目前許多國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司目前訂單爆滿，產(chǎn)品交貨期普遍延長(zhǎng)?！拔覀儽敬蛩阗?gòu)買上海微電子的光刻機(jī)，卻被告知沒(méi)有貨?！币患以诮ňA廠負(fù)責(zé)人表示。與此相反，一家半導(dǎo)體后道檢測(cè)設(shè)備商的高管稱：“新需求非常多，大廠不僅樂(lè)意采購(gòu)本土廠商的設(shè)備，還積極配合研發(fā)。”“當(dāng)前半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)訂單爆滿，銷售形勢(shì)很好?！毙驹次⒍麻L(zhǎng)宗潤(rùn)福表示，芯片缺貨后，開始輪到半導(dǎo)體設(shè)備“賣斷貨”了。

　　點(diǎn)評(píng)：在當(dāng)前的背景下，晶圓廠與封裝廠開始重視國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈建設(shè)；加之受疫情影響，部分海外設(shè)備材料公司無(wú)法正常生產(chǎn)，也促使晶圓廠、封裝廠加大在國(guó)內(nèi)的采購(gòu)。從半導(dǎo)體設(shè)備、材料產(chǎn)業(yè)自身看，經(jīng)過(guò)多年扶持和自身努力，相關(guān)廠商已經(jīng)取得不錯(cuò)的成績(jī)，產(chǎn)品開始從“可用”向“好用”邁進(jìn)。

　　A股公司相關(guān)概念股主要有芯源微（688037）、中微公司（688012）等。

　　博天環(huán)境：葛洲壩生態(tài)將成公司控股股東

　　博天環(huán)境（603603）6月4日晚間公告，擬向葛洲壩（600068）全資子公司葛洲壩生態(tài)非公開發(fā)行不超過(guò)1.25億股股票，同時(shí)，公司控股股東匯金聚合將放棄行使公司5396萬(wàn)股股票對(duì)應(yīng)的表決權(quán)；按照全額非公開發(fā)行股數(shù)計(jì)算，屆時(shí)葛洲壩生態(tài)預(yù)計(jì)擁有表決權(quán)占公司股本總數(shù)的26.81%。上述非公開發(fā)行完成及表決權(quán)放棄生效后，葛洲壩生態(tài)將成為公司控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委將成為公司實(shí)控人。公司股票6月7日起復(fù)牌。

　　依頓電子（603328）：控股股東擬轉(zhuǎn)讓股份，公司實(shí)控人將變更為綿陽(yáng)市國(guó)資委。

　　格林美（002340）擬投建三元前驅(qū)體、四氧化三鈷與配套鎳鈷錳鋰原料體系的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

　　【科藍(lán)軟件(300663)、股吧】（300663）攜手華為打造數(shù)字金融全棧信創(chuàng)解決方案。

　　北信源（300352）區(qū)塊鏈應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室正式揭牌。

　　伊利股份（600887）擬定增募資不超過(guò)130億元，用于液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、全球領(lǐng)先 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)嬰兒配方奶粉智能制造示范項(xiàng)目、長(zhǎng)白山天然礦泉水項(xiàng)目等。宏達(dá)電子（300726）擬定增募資10億元加碼電子元器件和電路模塊業(yè)務(wù)。

　　蘇州固锝（002079）設(shè)立參股公司，推進(jìn)硅麥克風(fēng)在高端領(lǐng)域的進(jìn)口替代。

　　許繼電氣（000400）預(yù)中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)多個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)中標(biāo)金額合計(jì)約為7.31億元。

　　華升股份（600156）擬擇機(jī)出售湘財(cái)股份股票。公司持有湘財(cái)股份的股份數(shù)量為2190.26萬(wàn)股。