本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（3月30日-4月3日）
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（3月30日-4月3日）華體轉(zhuǎn)債(113574)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113574債券簡稱華體轉(zhuǎn)債申購代碼754679申購簡稱華體發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼753679原股東配售認(rèn)購
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（3月30日-4月3日）
華體轉(zhuǎn)債(113574)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113574 | 債券簡稱 | 華體轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754679 | 申購簡稱 | 華體發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753679 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 華體配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-03-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.0450 | |
| 正股代碼 | 603679 | 正股簡稱 | 華體科技 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 2.09 | |
| 申購日期 | 2020-03-31 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1.向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年3月30日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。2.網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年3月30日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原A股股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購金額不足20,880萬元的部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)余額包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 45.79 | 正股市凈率 | 6.87 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 47.72 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 95.96 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 4.21% | |
| 回售觸發(fā)價 | 33.40 | 強贖觸發(fā)價 | 62.04 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年10月07日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年03月30日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.09 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-03-31 | 止息日 | 2026-03-30 | |
| 到期日 | 2026-03-31 | 每年付息日 | 03-31 | |
| 利率說明 | 第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.20%,第四年1.80%,第五年2.20%,第六年2.70%。 | |||
利群轉(zhuǎn)債(113033)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113033 | 債券簡稱 | 利群轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 783366 | 申購簡稱 | 利群發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 764366 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 利群配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-03-31 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.0910 | |
| 正股代碼 | 601366 | 正股簡稱 | 利群股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 18.00 | |
| 申購日期 | 2020-04-01 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年3月31日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年3月31日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原A股股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購金額不足的部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)余額包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 7.11 | 正股市凈率 | 1.31 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 7.16 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 99.30 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 0.70% | |
| 回售觸發(fā)價 | - | 強贖觸發(fā)價 | - | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年10月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年03月31日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 18.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-04-01 | 止息日 | 2026-03-31 | |
| 到期日 | 2026-04-01 | 每年付息日 | 04-01 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
