本周可轉債申購一覽表（12月7日-12月11日）
來源： 金投股票網整合
作者：佚名
摘要： 本周可轉債申購一覽表（12月7日-12月11日）北陸轉債(123082)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123082債券簡稱北陸轉債申購代碼370016申購簡稱北陸發(fā)債原股東配售認購代碼380016原股東配售
本周可轉債申購一覽表（12月7日-12月11日）
北陸轉債(123082)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123082 | 債券簡稱 | 北陸轉債 |
| 申購代碼 | 370016 | 申購簡稱 | 北陸發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380016 | 原股東配售認購簡稱 | 北陸配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-12-04 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0111 | |
| 正股代碼 | 300016 | 正股簡稱 | 北陸藥業(yè) | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.00 | |
| 申購日期 | 2020-12-07 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權登記日(2020年12月4日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網上發(fā)行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的北陸轉債向股權登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 11.10 | 正股市凈率 | 3.46 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 11.41 | |
| 轉股價值 | 97.28 | 轉股溢價率 | 2.79% | |
| 回售觸發(fā)價 | 7.99 | 強贖觸發(fā)價 | 14.83 | |
| 轉股開始日 | 2021年06月11日 | 轉股結束日 | 2026年12月06日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構 | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-07 | 止息日 | 2026-12-06 | |
| 到期日 | 2026-12-07 | 每年付息日 | 12-07 | |
| 利率說明 | 第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128140 | 債券簡稱 | 潤建轉債 |
| 申購代碼 | 072929 | 申購簡稱 | 潤建發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082929 | 原股東配售認購簡稱 | 潤建配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-12-04 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.9377 | |
| 正股代碼 | 002929 | 正股簡稱 | 【潤建股份(002929)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 10.90 | |
| 申購日期 | 2020-12-07 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權登記日(2020年12月4日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網上發(fā)行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的潤建轉債向股權登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足109,000萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 26.15 | 正股市凈率 | 1.94 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 26.55 | |
| 轉股價值 | 98.49 | 轉股溢價率 | 1.53% | |
| 回售觸發(fā)價 | 18.59 | 強贖觸發(fā)價 | 34.52 | |
| 轉股開始日 | 2021年06月11日 | 轉股結束日 | 2026年12月06日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 10.90 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-07 | 止息日 | 2026-12-06 | |
| 到期日 | 2026-12-07 | 每年付息日 | 12-07 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113612 | 債券簡稱 | 永冠轉債 |
| 申購代碼 | 754681 | 申購簡稱 | 永冠發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753681 | 原股東配售認購簡稱 | 永冠配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-12-07 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.1210 | |
| 正股代碼 | 603681 | 正股簡稱 | 永冠新材 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.20 | |
| 申購日期 | 2020-12-08 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(即2020年12月7日,T-1日)收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。(2)網上發(fā)行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次可轉債向公司原股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。認購不足5.2億元的余額由主承銷商包銷,包銷基數(shù)為5.2億元。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 20.18 | 正股市凈率 | 2.27 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 20.79 | |
| 轉股價值 | 97.07 | 轉股溢價率 | 3.02% | |
| 回售觸發(fā)價 | 14.55 | 強贖觸發(fā)價 | 27.03 | |
| 轉股開始日 | 2021年06月14日 | 轉股結束日 | 2026年12月07日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.20 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-08 | 止息日 | 2026-12-07 | |
| 到期日 | 2026-12-08 | 每年付息日 | 12-08 | |
| 利率說明 | 票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127026 | 債券簡稱 | 超聲轉債 |
| 申購代碼 | 070823 | 申購簡稱 | 超聲發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 080823 | 原股東配售認購簡稱 | 超聲配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-12-07 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3036 | |
| 正股代碼 | 000823 | 正股簡稱 | 【超聲電子(000823)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 7.00 | |
| 申購日期 | 2020-12-08 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權登記日(即2020年12月7日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人股東。(2)向社會公眾投資者網上發(fā)行:持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次可轉債向公司原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分,采用通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)網上發(fā)行的方式進行。認購不足700,000,000.00元的余額由保薦機構(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 13.06 | 正股市凈率 | 1.91 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 12.85 | |
| 轉股價值 | 101.63 | 轉股溢價率 | -1.61% | |
| 回售觸發(fā)價 | 9.00 | 強贖觸發(fā)價 | 16.71 | |
| 轉股開始日 | 2021年06月14日 | 轉股結束日 | 2026年12月07日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-08 | 止息日 | 2026-12-07 | |
| 到期日 | 2026-12-08 | 每年付息日 | 12-08 | |
| 利率說明 | 票面利率:本次發(fā)行的可轉債票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123083 | 債券簡稱 | 朗新轉債 |
| 申購代碼 | 370682 | 申購簡稱 | 朗新發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380682 | 原股東配售認購簡稱 | 朗新配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-12-08 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.7833 | |
| 正股代碼 | 300682 | 正股簡稱 | 朗新科技 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.00 | |
| 申購日期 | 2020-12-09 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(2020年12月8日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網上發(fā)行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日(2020年12月8日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 16.80 | 正股市凈率 | 3.59 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 15.57 | |
| 轉股價值 | 107.90 | 轉股溢價率 | -7.32% | |
| 回售觸發(fā)價 | 10.90 | 強贖觸發(fā)價 | 20.24 | |
| 轉股開始日 | 2021年06月15日 | 轉股結束日 | 2026年12月08日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 大公國際資信評估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-09 | 止息日 | 2026-12-08 | |
| 到期日 | 2026-12-09 | 每年付息日 | 12-09 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113043 | 債券簡稱 | 財通轉債 |
| 申購代碼 | 783108 | 申購簡稱 | 財通發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 764108 | 原股東配售認購簡稱 | 財通配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-12-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0580 | |
| 正股代碼 | 601108 | 正股簡稱 | 財通證券 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 38.00 | |
| 申購日期 | 2020-12-10 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(2020年12月9日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網上發(fā)行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日(2020年12月9日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額全部由保薦機構(聯(lián)席主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 13.77 | 正股市凈率 | 2.27 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 13.33 | |
| 轉股價值 | 103.30 | 轉股溢價率 | -3.20% | |
| 回售觸發(fā)價 | - | 強贖觸發(fā)價 | 17.33 | |
| 轉股開始日 | 2021年06月16日 | 轉股結束日 | 2026年12月09日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 38.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AAA | 評級機構 | 中誠信國際信用評級有限責任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-10 | 止息日 | 2026-12-09 | |
| 到期日 | 2026-12-10 | 每年付息日 | 12-10 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123084 | 債券簡稱 | 高瀾轉債 |
| 申購代碼 | 370499 | 申購簡稱 | 高瀾發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380499 | 原股東配售認購簡稱 | 高瀾配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-12-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0061 | |
| 正股代碼 | 300499 | 正股簡稱 | 【高瀾股份(300499)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 2.80 | |
| 申購日期 | 2020-12-10 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)發(fā)行人的原股東:本發(fā)行公告公布的股權登記日(2020年12月9日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。(2)網上發(fā)行:持有中國結算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)將采用網上通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。認購不足2.8億元的余額由主承銷商包銷,包銷基數(shù)為2.8億。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 11.52 | 正股市凈率 | 4.11 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 11.36 | |
| 轉股價值 | 101.41 | 轉股溢價率 | -1.39% | |
| 回售觸發(fā)價 | 7.95 | 強贖觸發(fā)價 | 14.77 | |
| 轉股開始日 | 2021年06月16日 | 轉股結束日 | 2026年12月09日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.80 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-10 | 止息日 | 2026-12-09 | |
| 到期日 | 2026-12-10 | 每年付息日 | 12-10 | |
| 利率說明 | 第一年為0.5%、第二年為0.7%、第三年為1.2%、第四年為2.0%、第五年為2.5%、第六年為4.0%。 | |||
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127027 | 債券簡稱 | 靖遠轉債 |
| 申購代碼 | 070552 | 申購簡稱 | 靖遠發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 080552 | 原股東配售認購簡稱 | 靖遠配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-12-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2243 | |
| 正股代碼 | 000552 | 正股簡稱 | 靖遠煤電 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 28.00 | |
| 申購日期 | 2020-12-10 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(2020年12月9日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網上發(fā)行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日(2020年12月9日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 3.06 | 正股市凈率 | 0.88 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 3.33 | |
| 轉股價值 | 91.89 | 轉股溢價率 | 8.82% | |
| 回售觸發(fā)價 | 2.33 | 強贖觸發(fā)價 | 4.33 | |
| 轉股開始日 | 2021年06月16日 | 轉股結束日 | 2026年12月09日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 28.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-10 | 止息日 | 2026-12-09 | |
| 到期日 | 2026-12-10 | 每年付息日 | 12-10 | |
| 利率說明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
