可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(10月27日)天賜轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(10月27日)天賜轉(zhuǎn)債上市。天賜轉(zhuǎn)債(127073)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127073債券簡稱天賜轉(zhuǎn)債申購代碼072709申購簡稱天賜發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼082709原股
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(10月27日)天賜轉(zhuǎn)債上市。
天賜轉(zhuǎn)債(127073) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127073 | 債券簡稱 | 天賜轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072709 | 申購簡稱 | 天賜發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082709 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 天賜配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-09-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.7724 | |
| 正股代碼 | 002709 | 正股簡稱 | 天賜材料 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 34.10 | |
| 申購日期 | 2022-09-23 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人的原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年9月22日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2022〕587號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行安信證券的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進行。認(rèn)購不足34.1050億元的余額由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 45.77 | 正股市凈率 | 9.46 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 122.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 48.82 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 93.69 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 30.22% | |
| 回售觸發(fā)價 | 34.17 | 強贖觸發(fā)價 | 63.47 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年03月29日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年09月22日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 34.10 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 5 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-27 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-23 | 止息日 | 2027-09-22 | |
| 到期日 | 2027-09-23 | 每年付息日 | 09-23 | |
| 利率說明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-09-23 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-09-27 周二 |
| 上市日期 | 2022-10-27 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0106 | |
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 7256 | |
| 末"六"位數(shù) | 111288,311288,511288,711288,896948,911288 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0330695,2830695,5330695,7830695 | ||
| 末"八"位數(shù) | 26019818 | ||
| 末"九"位數(shù) | 719945717 | ||
| 末"十"位數(shù) | 8584408721 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 04974941932 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn)15.2萬噸鋰電新材料項目 | 126352.23 | 81856.23 | |
| 2 | 年產(chǎn)2萬噸雙氟磺酰亞胺鋰項目 | 49374.65 | 23093.01 | |
| 3 | 年產(chǎn)6.2萬噸電解質(zhì)基礎(chǔ)材料項目 | 60689.46 | 40065.07 | |
| 4 | 年產(chǎn)4.1萬噸鋰離子電池材料項目(一期) | 93485.15 | 83444.28 | |
| 5 | 年產(chǎn)6萬噸日化基礎(chǔ)材料項目(一期) | 37247.60 | 33624.49 | |
| 6 | 補充流動資金 | 78966.92 | 78966.92 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
