可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月18日）天陽(yáng)轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月18日）天陽(yáng)轉(zhuǎn)債上市。天陽(yáng)轉(zhuǎn)債(123184)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123184債券簡(jiǎn)稱天陽(yáng)轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼370872申購(gòu)簡(jiǎn)稱天陽(yáng)發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼380872原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月18日）天陽(yáng)轉(zhuǎn)債上市。
天陽(yáng)轉(zhuǎn)債(123184)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123184 | 債券簡(jiǎn)稱 | 天陽(yáng)轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370872 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 天陽(yáng)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380872 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 天陽(yáng)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-03-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.4108 | |
| 正股代碼 | 300872 | 正股簡(jiǎn)稱 | 天陽(yáng)科技 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.75 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-03-23 周四 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年3月22日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人股東。2、向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2022〕587號(hào))等規(guī)定已開(kāi)通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。3、本次發(fā)行的主承銷商自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的天陽(yáng)轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2023年3月22日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分,采用通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行,認(rèn)購(gòu)金額不足97,500萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 15.46 | 正股市凈率 | 2.74 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 14.92 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 103.62 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 25.46% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 10.44 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 19.40 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年10月09日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年03月22日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 9.75 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-18 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-23 | 止息日 | 2029-03-22 | |
| 到期日 | 2029-03-23 | 每年付息日 | 03-23 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年為0.30%、第二年為0.40%、第三年為0.80%、第四年為1.50%、第五年為2.30%、第六年為3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-03-23 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-03-27 周一 |
| 上市日期 | 2023-04-18 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0034 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 32621,51752,82621 | |
| 末"六"位數(shù) | 365838,596252,865838 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1374318,3374318,5374318,7374318,9374318 | ||
| 末"八"位數(shù) | 41681056,91681056 | ||
| 末"九"位數(shù) | 071507431,090468832,290468832,321507431,490468832,571507431,690468832,821507431,890468832 | ||
| 末"十"位數(shù) | 3837460730,8837460730 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 07394918318 | ||
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原股東,天陽(yáng)
