可轉債申購價值分析：今日（8月8日）開能轉債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日（8月8日）開能轉債上市。開能轉債(123206)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123206債券簡稱開能轉債申購代碼370272申購簡稱開能發(fā)債原股東配售認購代碼380272原股東配
可轉債申購價值分析：今日（8月8日）開能轉債上市。
開能轉債(123206)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123206 | 債券簡稱 | 開能轉債 |
| 申購代碼 | 370272 | 申購簡稱 | 開能發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380272 | 原股東配售認購簡稱 | 開能配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2023-07-19 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.4450 | |
| 正股代碼 | 300272 | 正股簡稱 | 開能健康 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 2.50 | |
| 申購日期 | 2023-07-20 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權登記日(2023年7月19日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原A股股東。2、網上發(fā)行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外),其中自然人需根據《關于完善可轉換公司債券投資者適當性管理相關事項的通知》(深證上[2023]511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉債交易權限。3、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的開能轉債向發(fā)行人在股權登記日(2023年7月19日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,認購金額不足25,000.00萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 5.62 | 正股市凈率 | 3.09 |
| 債券現價(元) | 130.00 | 轉股價(元) | 5.67 | |
| 轉股價值 | 99.12 | 轉股溢價率 | 31.16% | |
| 回售觸發(fā)價 | 3.97 | 強贖觸發(fā)價 | 7.37 | |
| 轉股開始日 | 2024年01月26日 | 轉股結束日 | 2029年07月19日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.50 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構 | 中誠信國際信用評級有限責任公司 | |
| 上市日 | 2023-08-08 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-20 | 止息日 | 2029-07-19 | |
| 到期日 | 2029-07-20 | 每年付息日 | 07-20 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-20 周四 | 中簽號公布日期 | 2023-07-24 周一 |
| 上市日期 | 2023-08-08 周二 | 網上發(fā)行中簽率(%) | 0.0006 | |
| 中簽號 | 末"六"位數 | 188528,388528,588528,788528,988528 | |
| 末"七"位數 | 0387169,2387169,3697084,4387169,6387169,8387169 | ||
| 末"八"位數 | 01256713,13756713,26256713,38756713,51256713,63756713,76256713,88756713 | ||
| 末"九"位數 | 930283434 | ||
| 末"十"位數 | 1811074702,2701346657,3903679109,4064317592,5937484558,6651390879,7064353816,9302879542 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
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