可轉(zhuǎn)債申購價值分析：博俊轉(zhuǎn)債今日（9月28日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：博俊轉(zhuǎn)債今日（9月28日）上市。博俊轉(zhuǎn)債(123222)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123222債券簡稱博俊轉(zhuǎn)債申購代碼370926申購簡稱博俊發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380926原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：博俊轉(zhuǎn)債今日（9月28日）上市。
博俊轉(zhuǎn)債(123222) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123222 | 債券簡稱 | 博俊轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370926 | 申購簡稱 | 博俊發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380926 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 博俊配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-09-07 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.7932 | |
| 正股代碼 | 300926 | 正股簡稱 | 博俊科技 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.00 | |
| 申購日期 | 2023-09-08 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年9月7日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的博俊轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2023年9月7日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進(jìn)行,余額由承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 5.53 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 24.37 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 110.18 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -9.24% | |
| 回售觸發(fā)價 | 17.06 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 31.68 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年03月14日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年09月07日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-09-28 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-09-08 | 止息日 | 2029-09-07 | |
| 到期日 | 2029-09-08 | 每年付息日 | 09-08 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-09-08 周五 | 中簽號公布日期 | 2023-09-12 周二 |
| 上市日期 | 2023-09-28 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0010 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 35265 | |
| 末"七"位數(shù) | 1975187,4475187,6975187,9475187 | ||
| 末"九"位數(shù) | 113339886,363339886,613339886,863339886 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0848733491,4659347152,6823698599,7725964828,8222628789 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 常州博俊科技有限公司年產(chǎn)5000萬套汽車零部件、1000套模具項(xiàng)目 | 50000.00 | 18682.58 | |
| 2 | 汽車零部件產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目 | 30000.00 | 24317.42 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目 | 7000.00 | 7000.00 |
關(guān)鍵詞：
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原股東,優(yōu)先配售,博俊
