可轉(zhuǎn)債申購價值分析：宏柏轉(zhuǎn)債今日（5月14日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：宏柏轉(zhuǎn)債今日（5月14日）上市。宏柏轉(zhuǎn)債(111019)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼111019債券簡稱宏柏轉(zhuǎn)債申購代碼713366申購簡稱宏柏發(fā)債原股東配售認購代碼715366原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：宏柏轉(zhuǎn)債今日（5月14日）上市。
宏柏轉(zhuǎn)債(111019) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 111019 | 債券簡稱 | 宏柏轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 713366 | 申購簡稱 | 宏柏發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 715366 | 原股東配售認購簡稱 | 宏柏配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-04-16 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5670 | |
| 正股代碼 | 605366 | 正股簡稱 | 宏柏新材 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 9.60 | |
| 申購日期 | 2024-04-17 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2024年4月16日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2024年4月16日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.17 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 7.51 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 94.14 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 6.22% | |
| 回售觸發(fā)價 | 5.26 | 強贖觸發(fā)價 | 9.76 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年10月23日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年04月16日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 9.60 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-05-14 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-04-17 | 止息日 | 2030-04-16 | |
| 到期日 | 2030-04-17 | 每年付息日 | 04-17 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-04-17 周三 | 中簽號公布日期 | 2024-04-19 周五 |
| 上市日期 | 2024-05-14 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0042 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 17113,42113,67113,92113 | |
| 末"六"位數(shù) | 417958 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0776451,2026451,3276451,4526451,5776451,6788871,7026451,8276451,9526451 | ||
| 末"八"位數(shù) | 03367083,15867083,28367083,40867083,53367083,65867083,78367083,90867083 | ||
| 末"九"位數(shù) | 120433907,245433907,370433907,495433907,620433907,745433907,870433907,995433907 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0188113959,1432274297,1966748219,3867810600,6135252503,6912615232 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 九江宏柏新材料有限公司綠色新材料一體化項目 | 85082.99 | 70000.00 | |
| 2 | 補充流動資金及償還銀行貸款 | 26000.00 | 26000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
