天量IPO來(lái)襲! 郵儲(chǔ)銀行本周上會(huì) 或融資314億 六大行A股“配齊”在望
摘要: A股再現(xiàn)天量IPO。證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示,郵儲(chǔ)銀行定于10月24日(周四)上會(huì)。根據(jù)此前公告,郵儲(chǔ)銀行此次A股發(fā)行股數(shù)不超過(guò)51.72億股,用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。盡管其上市發(fā)行價(jià)格尚未公布,但由于發(fā)行價(jià)格不
A股再現(xiàn)天量IPO。
證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示,郵儲(chǔ)銀行定于10月24日(周四)上會(huì)。根據(jù)此前公告,郵儲(chǔ)銀行此次A股發(fā)行股數(shù)不超過(guò)51.72億股,用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。盡管其上市發(fā)行價(jià)格尚未公布,但由于發(fā)行價(jià)格不得低于每股凈資產(chǎn),截至2019年6月末,該行每股凈資產(chǎn)6.085元,郵儲(chǔ)銀行的募集資金金額將至少達(dá)到約314億元,為近9年來(lái)最大的IPO。
《華夏時(shí)報(bào)》記者注意到,國(guó)有銀行IPO金額普遍較大。據(jù)Choice顯示,農(nóng)業(yè)銀行于2010年7月15日登陸A股,實(shí)際募資685.29億元,位居所有銀行募集金額榜首,建設(shè)銀行、工商銀行、交通銀行、中國(guó)銀行分別在IPO時(shí)募資580.5億元、466.44億元、252.04億元、200億元。
關(guān)于發(fā)行價(jià)格,前資深投行人士王驥躍向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示,自2014年6月重啟ipo之后,發(fā)行詢(xún)價(jià)就變成了解方程,對(duì)于非科創(chuàng)板公司,需要同時(shí)滿足以下條件:一是募集資金總額不高于募投項(xiàng)目需要的資金規(guī)模與發(fā)行費(fèi)用的總和;二是發(fā)行市盈率不高于行業(yè)平均市盈率;三是發(fā)行市盈率不高于23倍。
“如果發(fā)行人是國(guó)有企業(yè),因一般要求發(fā)行價(jià)不低于每股凈資產(chǎn),允許突破23倍市盈率限制?!蓖躞K躍補(bǔ)充道。這也間接道出了郵儲(chǔ)銀行的定價(jià)模式。
事實(shí)上,“五大行”相繼A股上市后,郵儲(chǔ)銀行也不甘落后,如今“配齊”在望。
2019年3月,郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)張金良于2018年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示,郵儲(chǔ)銀行正在積極推進(jìn)A股的IPO工作。
6月,郵儲(chǔ)銀行便公告,其A股IPO申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)受理。截至10月24日上會(huì),僅僅過(guò)去了5個(gè)月不到,這一速度相較于其他IPO排隊(duì)企業(yè)而言,效率非常高。
與【浙商銀行(601916)、股吧】類(lèi)似,郵儲(chǔ)銀行此次IPO亦不是在資本市場(chǎng)的首秀。2016年9月,郵儲(chǔ)銀行成功登陸香港市場(chǎng),募資金額高達(dá)566.27億港元,創(chuàng)下當(dāng)年全球最大IPO記錄。
上市后,郵儲(chǔ)銀行的股價(jià)表現(xiàn)起伏并不大,截至2019年10月18日,郵儲(chǔ)銀行報(bào)收4.91港元/股,市值已達(dá)3979億港元。這一市值位列六大國(guó)有行的第6位,在A股所有上市公司中可躋身前20名。
最新財(cái)報(bào)顯示,截至2019年6月底,郵儲(chǔ)銀行總資產(chǎn)達(dá)到10.07萬(wàn)億元,較上年末增長(zhǎng)6.59%,首次突破10萬(wàn)億大關(guān);總負(fù)債規(guī)模為9.65萬(wàn)億元。截至2019年6月末,郵儲(chǔ)銀行共有39680個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),其中包括7945個(gè)自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和31735個(gè)代理網(wǎng)點(diǎn),營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋中國(guó)99%的縣(市),真正是“五環(huán)外”的銀行霸主。
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銀行,市盈率,發(fā)行價(jià)格,每股凈資產(chǎn),募資








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