本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（3月9日-3月13日）
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（3月9日-3月13日）科達轉(zhuǎn)債(113569)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113569債券簡稱科達轉(zhuǎn)債申購代碼754660申購簡稱科達發(fā)債原股東配售認購代碼753660原股東配售認購
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（3月9日-3月13日）
科達轉(zhuǎn)債(113569)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113569 | 債券簡稱 | 科達轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754660 | 申購簡稱 | 科達發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753660 | 原股東配售認購簡稱 | 科達配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-03-06 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0240 | |
| 正股代碼 | 603660 | 正股簡稱 | 蘇州科達 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.16 | |
| 申購日期 | 2020-03-09 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年3月6日,T-1日)收市后登記在冊的公司所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的科達轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股股東實行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 14.21 | 正股市凈率 | 3.92 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 14.88 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 95.50 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 4.71% | |
| 回售觸發(fā)價 | 10.42 | 強贖觸發(fā)價 | 19.34 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年09月14日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年03月09日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.16 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-03-09 | 止息日 | 2026-03-08 | |
| 到期日 | 2026-03-09 | 每年付息日 | 03-09 | |
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永高轉(zhuǎn)債(128099)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128099 | 債券簡稱 | 永高轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072641 | 申購簡稱 | 永高發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082641 | 原股東配售認購簡稱 | 永高配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-03-10 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.6232 | |
| 正股代碼 | 002641 | 正股簡稱 | 【永高股份(002641)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 7.00 | |
| 申購日期 | 2020-03-11 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年3月10日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年3月10日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。認購不足7億元的余額由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 6.47 | 正股市凈率 | 2.15 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 6.30 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 102.70 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -2.63% | |
| 回售觸發(fā)價 | - | 強贖觸發(fā)價 | - | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年09月17日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年03月10日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-03-11 | 止息日 | 2026-03-10 | |
| 到期日 | 2026-03-11 | 每年付息日 | 03-11 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率具體為第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
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百達轉(zhuǎn)債(113570)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113570 | 債券簡稱 | 百達轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754331 | 申購簡稱 | 百達發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753331 | 原股東配售認購簡稱 | 百達配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-03-10 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.1800 | |
| 正股代碼 | 603331 | 正股簡稱 | 【百達精工(603331)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 2.80 | |
| 申購日期 | 2020-03-11 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年3月10日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的百達轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 17.00 | 正股市凈率 | 2.91 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 16.39 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 103.72 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -3.59% | |
| 回售觸發(fā)價 | - | 強贖觸發(fā)價 | - | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年09月17日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年03月10日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.80 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-03-11 | 止息日 | 2026-03-10 | |
| 到期日 | 2026-03-11 | 每年付息日 | 03-11 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率具體為第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
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關(guān)鍵詞：
審核：yj136
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售,本次發(fā)行
