可轉(zhuǎn)債申購價值分析：科數(shù)轉(zhuǎn)債今日（9月12日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：科數(shù)轉(zhuǎn)債今日（9月12日）上市?？茢?shù)轉(zhuǎn)債(127091)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127091債券簡稱科數(shù)轉(zhuǎn)債申購代碼072335申購簡稱科數(shù)發(fā)債原股東配售認購代碼082335原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：科數(shù)轉(zhuǎn)債今日（9月12日）上市。
科數(shù)轉(zhuǎn)債(127091)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127091 | 債券簡稱 | 科數(shù)轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072335 | 申購簡稱 | 科數(shù)發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082335 | 原股東配售認購簡稱 | 科數(shù)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-08-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.2326 | |
| 正股代碼 | 002335 | 正股簡稱 | 科華數(shù)據(jù) | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 14.92 | |
| 申購日期 | 2023-08-23 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年8月22日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年8月22日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 31.61 | 正股市凈率 | 3.64 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 120.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 34.67 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 91.26 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 31.49% | |
| 回售觸發(fā)價 | 24.27 | 強贖觸發(fā)價 | 45.07 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年02月29日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年08月22日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 14.92 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-09-12 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-08-23 | 止息日 | 2029-08-22 | |
| 到期日 | 2029-08-23 | 每年付息日 | 08-23 | |
| 利率說明 | 第一年為0.30%,第二年為0.50%,第三年為1.00%,第四年為1.50%,第五年為1.80%,第六年為2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-08-23 周三 | 中簽號公布日期 | 2023-08-25 周五 |
| 上市日期 | 2023-09-12 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0052 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 08002,28002,48002,68002,88002 | |
| 末"六"位數(shù) | 071182,571182 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0853766,3353766,5853766,8353766 | ||
| 末"八"位數(shù) | 14787996,20198193,34787996,45198193,54787996,70198193,74787996,94787996,95198193 | ||
| 末"九"位數(shù) | 148119981,218932345,348119981,548119981,718932345,748119981,948119981 | ||
| 末"十"位數(shù) | 4161453721,6058967894 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 智能制造基地建設項目(一期) | 81582.30 | 74774.67 | |
| 2 | 科華研發(fā)中心建設項目 | 26350.93 | 14627.43 | |
| 3 | 科華數(shù)字化企業(yè)建設項目 | 16123.50 | 15104.70 | |
| 4 | 補充流動資金及償還借款 | 44700.00 | 44700.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
