可轉債申購價值分析：今日（1月24日）銀邦轉債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日（1月24日）銀邦轉債上市。銀邦轉債(123252)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123252債券簡稱銀邦轉債申購代碼370337申購簡稱銀邦發(fā)債原股東配售認購代碼380337原股東
可轉債申購價值分析：今日（1月24日）銀邦轉債上市。
銀邦轉債(123252)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123252 | 債券簡稱 | 銀邦轉債 |
| 申購代碼 | 370337 | 申購簡稱 | 銀邦發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380337 | 原股東配售認購簡稱 | 銀邦配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2025-01-06 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.9550 | |
| 正股代碼 | 300337 | 正股簡稱 | 銀邦股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 7.85 | |
| 申購日期 | 2025-01-07 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(2025年1月6日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關于完善可轉換公司債券投資者適當性管理相關事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉債交易權限。(3)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日(2025年1月6日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足78,500.00萬元的部分由保薦人(聯(lián)席主承銷商)國盛證券包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 5.36 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉股價(元) | 12.52 | |
| 轉股價值 | 90.10 | 轉股溢價率 | 10.99% | |
| 回售觸發(fā)價 | 8.76 | 強贖觸發(fā)價 | 16.28 | |
| 轉股開始日 | 2025年07月14日 | 轉股結束日 | 2031年01月06日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.85 |
| 債券年度 | 2025 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-01-24 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-01-07 | 止息日 | 2031-01-06 | |
| 到期日 | 2031-01-07 | 每年付息日 | 01-07 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉債票面利率設定為:第一年為0.20%,第二年為0.40%,第三年為0.80%,第四年為1.50%,第五年為1.90%,第六年為2.30%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2025-01-07 周二 | 中簽號公布日期 | 2025-01-09 周四 |
| 上市日期 | 2025-01-24 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0052 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 01076,21076,41076,61076,81076 | |
| 末"六"位數(shù) | 881188 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0908105,2908105,4908105,6908105,8908105 | ||
| 末"八"位數(shù) | 60597073 | ||
| 末"九"位數(shù) | 002312586,131412219,202312586,402312586,602312586,802312586 | ||
| 末"十"位數(shù) | 2857872863,7161202412 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
